颛顼称帝，奖赏帮助自己的修士，并允许修士在中原建立门派。因灵兽退居山中，凶兽多次作乱，危害人间。颛顼遂命手下修士在中山建立天宗，斩杀凶兽，守护人类。故此，人族在颛顼的统治下安居乐业，建立家园与文明。

颛顼死后，天下再无帝王，在天宗的调和下，中原大地再无之前的动乱，人族因山水建立部族，部族之间相互帮助，每五十年选出一位首领，来到天宗商议天下大事。

曾与黄帝并肩作战的应龙在涿鹿之战后隐居南山，应龙死后，南方等地洪水不断，天宗多次派治水官员前往治水，但终究无济于事。后诞生一人，名曰禹，与南山灵兽一脉的“涂山氏”成婚，天资过人，且如颛顼一般拥有控水之力，自担任治水官员后，三顾家门而不入，游走在中原各地，因地治水。终于平定水患。当地百姓爱戴有加，拥戴禹为王，天宗自以为禹是颛顼再世，便将部族融合，拥护禹为帝，建立大夏。禹为笼络四方强盛部族有扈氏，定都阳都，筑“九鼎”，划分天下“九州”，废除禅让，家天下，扶持修士在九州建立宗派。

禹自建国之后，铲除不服从大夏的部落，并将部落全员贬为奴隶，并赏赐有功之臣，分封重大部落，身份阶级逐渐固化。启在位时，为讨伐有扈氏，建立中央军队，修士则由天宗领导，启后年安于逸乐，启死后，太康大兴土木，逐渐失去人心，有穷氏首领后裔趁机在太康狩猎时软禁太康，并扶持仲康登上王位，控制诸夏联盟，后仲康暗杀后裔之事败露，后裔杀仲康，并自立为王，国号有穷。

后裔手下寒浞见后裔称王后，贪图享乐，便从后裔手中夺下江山，自立为王，国号寒。寒浞立国后，励精图治，对抗夏国遗党，对抗在斟鄩氏与斟灌氏扶持的仲康之子项。寒浞即位十二年，灭项。

项之子少康在年幼时具有英雄之气，并在有人国积蓄力量，并得到有虞氏的支持，号召众民组成富国之君，大败寒军，活捉寒浞，少康复夏。

少康即位后，分封诸位部族为诸侯，便仿效黄帝颛顼，建立大夏帝国，自称夏帝。因各修士门派在后裔寒浞叛乱之时未有帮助，心生怨恨，假意邀请各门派在豫州涂山举行会盟，并派天宗威胁门派交出扶桑树，交于天宗保管，扶桑树上灵气每五年在涂山会盟上，分发给各门派，以此少康得以控制各门派。

大夏建国六百载，多是有能之帝，内修律法田产，外抗蚩尤大荒，百姓安居乐业，经济迅速发展，但自少康时期，各门派与大夏关系交恶，大夏逐渐失去对于各宗门的掌控，天宗势力逐渐消散，分为多派，其中以亲近帝权的天生武宗为首。各门派为了心中之私，肆掠灵草灵药，贿赂大夏官员，危机也自当慢慢显现……